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如何自定义客户项目模板

一、进入客户项目模板页面

方法1.进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【系统设置】,在系统设置中找到【客户设置】,点击【客户项目模板】,进入客户项目模板自定义界面。

方法2.进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【客户管理】,在客户管理页面点击【设置】,点击进入选择【客户项目模板】即可。

二、新建字段

进入客户项目模板自定义界面,点击【新建字段】,弹出新建字段窗口,输入字段名称、勾选是否为必填项,选择字段样式,字段描述可填可不填,最后点击【保存】即可。

注:是否启用按钮要打开才可显示在您的表单中,表单样式可拖动字段标题进行排序,记得操作完后要点击右上角的保存。

三、编辑字段

在左边客户项目字段页面,找到您想要编辑的字段,点击操作列中的【编辑】按钮,进行字段内容的编辑后,点击【确定】按钮,即可成功编辑字段。

四、删除自定义字段

在左边客户项目字段页面,找到您想要删除的字段,点击操作列中的【删除】按钮,弹出提示弹框,点击【确认】按钮,即可成功删除自定义字段。

注:系统字段不支持删除。

开发者:可为天下(北京)科技有限公司 版本号:V3.1.2
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