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创建组织和人员

一、添加服务网点

您可以将您企业的二级单位(比如:分公司、办事处等)、第三方合作伙伴(比如:服务商、经销商、代理商等)加入到您的服务空间,来共同为客户提供服务,这些组织我们统称为【服务网点】。对于企业直属的服务网点,我们称为【自建服务网点】,对于第三方合作伙伴我们称为【第三方服务商】。

说明:若您的企业下没有服务网点,则可跳过此步骤。(专业版客户也可以跳过添加服务网点步骤,直接查看下一步)

1.自建服务网点

进入服务管理系统Web端,点击左边菜单栏中的【组织人员】,点击【服务网点】,点击【新建】,输入自建网点基本信息,点击【保存】,即可创建成功。

2.第三方服务商

进入服务管理系统Web端,可通过邮件方式邀请您的第三方服务商快速加入自己的服务网点,点击左边菜单栏中的【组织人员】,点击【服务网点】,点击【邀请】,输入邮箱地址,点击【邀请他们】,即可成功邀请。

二、添加角色

角色是用户权限的集合,系统默认配置了超级管理员角色,您还可以添加更多角色,赋予您的员工。

系统的角色分为两类:总部角色、网点角色。总部人员可以被赋予总部角色,网点人员可以被赋予网点角色。

1.创建总部角色

进入服务管理系统Web端,点击左边菜单栏中的【组织人员】,点击【角色管理】,选中【总部角色】标签,点击【新建】,填写角色名和描述,勾选该角色的权限,点击【确定】,即可新建总部角色。

2.创建网点角色

说明:若您的企业下没有服务网点,则不需要创建网点角色,可跳过此步骤。

进入服务管理系统Web端,点击左边菜单栏中的【组织人员】,点击【角色管理】,选中【网点角色】标签,点击【新建】,填写角色名和描述,勾选该角色的权限,点击【确定】,即可新建网点角色。

三、添加人员

您可以添加您的人员,并分配相应的角色。对于网点人员,您可以创建网点负责人后,其余的人员由网点负责人自行创建。

1.创建服务人员

进入服务管理系统Web端,点击左边菜单栏中的【组织人员】,点击【人员管理】,点击【新建】,输入姓名、手机号,选择所属网点和角色,其他非必填,点击【确定】,即可新建服务人员。

2.导入服务人员

导入服务人员需确保您的企业门户的员工资料中已有员工,方能将员工资料中的员工导入到您空间下的指定网点中。

(1)在账户设置模块的员工资料中创建您的企业员工进入服务管理系统Web端,点击左下角【企业管理后台】-【企业设置】-【员工资料】,进入员工资料管理模块后,点击员工列表上方【新建】按钮,弹出新建员工页面,输入联系姓名、联系手机、联系邮箱(可填项),点击【确定】按钮,即可成功新建员工。

(2)在组织人员模块的人员管理中导入人员进入服务管理系统Web端,点击左边菜单栏中的【组织人员】,点击【人员管理】,点击【添加员工】,弹出添加员工页面,点击左侧员工,选择您要导入的服务人员,为所选择的服务人员分配网点和角色,点击【确定】,即可成功导入服务人员。

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